Что продаётся и где Сбер остаётся
В начале ноября европейское подразделение Сбера Sberbank Europe AG выставило на продажу свои банки в пяти странах: Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении. В общей сложности это 162 филиала и порядка 600 тысяч клиентов. По официальной версии, европейское подразделение Сбера планирует «сосредоточиться на ключевых рынках и изучить новые бизнес-модели».
Отделение Сбербанка в СараевеЧто известно о покупателе
Покупатели европейских активов Сбера российскому читателю, вероятно, не знакомы. Это AIK Banka – частный банк в Сербии, входящий в стране в топ-10 по объёму активов (1,9 млрд евро на 30 июня 2021 года). Это первый сербский банк, который вышел на рынок ЕС и планирует дальнейшую экспансию. С 2019 года компания владеет 100 процентами акций словенского Gorenjska Banka, который тоже вошёл в список покупателей активов Сбера. Обе кредитные организации входят в финансово-промышленный холдинг Agri Europe Cyprus Ltd, который в свою очередь принадлежит сербской MK Group – диверсифицированной компании, специализирующейся главным образом на агробизнесе.Закрытие сделки подлежит утверждению национальными и международными регулирующими органами, национальными антимонопольными органами и, как ожидается, состоится в 2022 году.
Сахарный Король и стратегический партнёр
Основатель и владелец MK Group Миодраг Костич с состоянием в 540 млн евро входит в число богатейших людей Сербии. Бизнесмен получил известность в своей стране в начале 2000-х годов, когда купил три сахарных завода по цене три евро за каждый с обязательством погасить долги предприятий и инвестировать в производство. С тех пор Костича прозвали Сахарным Королём. Он пришёл в бизнес в 1983 году как владелец частной компании, занимающейся торговлей и производством, которая в 1995-м превратилась в MK Group.
Сербский бизнесмен, основатель и владелец компании MK Group Миодраг КостичВполне логично, что покупателем европейских активов Сбера оказался бизнесмен из Сербии – главного российского союзника на Балканах. Сербские власти полагаются на Россию прежде всего в вопросах поставки газа и военно-технического сотрудничества. В политическом плане Белград рассчитывает на поддержку Москвы в блокировании членства самопровозглашённого Косова в международных организациях. Ссылаясь на традиционную дружбу и сотрудничество, Сербия отказалась присоединиться к санкциям Европейского союза, введённым в 2014 году, хотя Брюссель регулярно требует от Белграда привести свою внешнюю политику в соответствие с европейской.
Самый щедрый финансовый игрок
Сбербанк 10 лет назад начал осваивать регион, где к тому моменту уже многие годы работали известные западные банки. Позиционируя себя в качестве главного партнёра в наведении мостов между местными компаниями, Россией и странами СНГ, Сбер изначально воспринимался многими как рычаг для расширения российского экономического влияния. Со стороны всё выглядело так, будто в Москве не жалели сил и средств на укрепление имиджа мощного финансового игрока: аренда помещений в дорогих современных или старинных зданиях, новейшее оборудование, вышколенный персонал и более привлекательные в сравнении с конкурентами предложения.Впрочем, несмотря на различные стратегии, выйти на высокую прибыльность не удавалось, как говорят эксперты, из-за конкуренции и небольшой рыночной доли.
Самое щедрое предложение от Сбера получил хорватский холдинг Agrokor. Банк реструктурировал его долги и получил права на 40 процентов чистых активов Fortenova Group TopCo B.V., которая управляет ретейлером. В конце 2018 года сообщалось, что долг Agrokor перед Сбербанком составляет более 1 млрд евро, ещё 350 млн евро ретейлер задолжал ВТБ. Agrokor обеспечивает 15 процентов ВВП Хорватии и является крупнейшим владельцем сельхозугодий в стране. Общий долг компании оценивали в 4,6 млрд евро. В июле 2018-го ретейлер заключил с кредиторами соглашение: им предложили долю в Agrokor в счёт задолженности. Сбер получил 39,2 процента акций компании, ВТБ – 7,5 процента. Эту сделку многие наблюдатели в регионе связали со значительным усилением российского влияния в Хорватии, являющейся членом НАТО и Евросоюза.
Не такой, как в России
После прихода Сбера на рынки стран Центральной и Восточной Европы в финансовых кругах заговорили о «переманивании» многочисленных клиентов у более опытных западных банков. Новенькие филиалы приятно удивили и живущих в регионе российских граждан. Дмитрий М. ведёт небольшой бизнес в Боснии. Он поделился с «Октагоном» своими впечатлениями от Сбера «нероссийского образца».– У меня был не очень удачный опыт со Сбербанком в России ещё в 2000-е годы, так что я не планировал открывать там счета, когда такая возможность появилась в Боснии. Тем более что меня вполне устраивал банк, с которым я здесь работал несколько лет, хотя у него и была репутация очень забюрократизированного. Из-за пандемии я не получил вовремя новое удостоверение личности иностранца, и в моём банке мне отказали в обслуживании, хотя у меня был действующий российский паспорт. Мне даже не позволили сделать небольшой срочный перевод Western Union, тогда я и решил поменять банк. С новым удостоверением я сразу пошёл в Сбер, и это, кстати, был единственный документ, который я как иностранец должен был предъявить для открытия счёта. Никаких дополнительных документов, заверенных копий или заполнения анкет от меня не требовали.
Дмитрий рассказал, что в Сбербанк перешли почти все его местные партнёры и знакомые из-за более выгодных условий обслуживания счетов и выдачи кредитов.
– Вот вам хотя бы такой пример: в случае утраты новая карта или замена ПИН-кода в Сбере вам обошлась бы в пять евро, а в моём западном банке – в 10 евро. Кроме того, в Сбере вы платите за содержание одного валютного счёта, на который могут поступать доллары, евро, швейцарские франки, например, а не за несколько валютных счетов.
«Почти любая стандартная операция обходится дешевле, да и вообще складывается впечатление, что там вам рады, даже если это не так».
Возвращение возможно?
Российские аналитики по-разному оценивают продолжающееся сокращение активов Сбера в Европе, отмечая при этом, что на уход влияют не только санкции. Европейский рынок сам по себе сложный, ставки низкие, а конкуренция высокая. Некоторые эксперты считают, что бизнес Сбербанка в России приносит хорошую прибыль акционерам, а рентабельность других проектов вполне оправдывает отказ от развития в странах Центральной и Восточной Европы.Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев оценивает сделку по продаже «дочек» Сбера в пяти странах за 500 млн евро как довольно выгодную.
«Это вполне приличная сумма. Сбербанк в основном ориентирован на обслуживание россиян, и работа в отдельных государствах для него не совсем профильная. Там абсолютно иные условия, другие процентные ставки, другие требования по выдаче кредитов и приёму депозитов, и в каждом случае приходится подстраиваться».
По словам эксперта, в те годы, когда Сбербанк выходил на рынки Центральной и Восточной Европы, были развиты только классические банковские сервисы – кредитование, депозиты, работа с облигациями и так далее. Сейчас практически у всех крупных банков линейка предоставляемых услуг существенно расширилась, и для её развития требуются большие деньги и большие усилия.
– Удерживать вожжи в руках внутри России, наверное, возможно, а подстраивать сложную экосистему под конкретные условия в Сербии, Венгрии, Хорватии и других стран уже труднее.